Plantilla para A3ERP: contabilidad

He diseñado una plantilla de Power BI conectada a la parte contable de A3ERP

Para poder analizar en algunos informes los siguientes datos:

  • Composición del gasto
    • Qué porcentaje de cada tipo de gasto forma parte del total anual, permitiendo comparar años.
  • Análisis del gastos
    • Tablas de datos y gráficos más detallados para gastos.
  • B=I-G
    • Beneficios = Ingresos – Gastos. Unos gráficos que muestran la evolución anual de ingresos, gastos y beneficio
  • Ingresos y margen
    • Un gráfico doble KPI que muestra cómo evolucionan los ingresos y si el margen se mantiene.
  • Tabla de datos
    • Por años y trimestres para poder verificar la información.
  • Incremento de gasto
    • Tabla comparativa de aumento de gastos de un año respecto al anterior.

Descargar plantilla A3ERP Contabilidad

Plantilla para A3ERP: análisis de ventas

He diseñado una plantilla en Power BI para analizar las ventas del A3ERP

Cuando tenga instalado el Power BI y descargada la plantilla, basta con que cambie el origen de datos para ver la información de su empresa.

Si lo desea puede seguir el curso tutorial que he publicado con muchos ejercicios prácticos.

Y en este vídeo hay una breve presentación

Aunque para usarla no hace falta conocimientos: es sumamente intuitiva y basta ir haciendo clic en los distintos lugares de las paginas para ver cómo cambia la información.

La plantilla tiene los siguientes paneles:

  • Global
    • Con información general de las ventas por cliente, población, familia y representante. Además de la evolución anual de las ventas. Pudiendo filtrar por cualquiera de esos conceptos, por año y por cliente
  • Mapa
    • Que visualiza en un mapa las ventas por población y año. Si seleccionamos una población vemos a que clientes hemos vendido.
  • Familias
    • Análisis de ventas por familias de artículos, con tablas de datos y gráficos de euros y cantidades
  • Artículos
    • Estadística de ventas pro artículos, con euros, cantidades y ranking de ventas
  • Clientes
    • Gráfico de ventas por cliente de mayor a menor. Pudiendo filtrar por Cliente, Representante o localización geográfica con un selector jerárquico.
    • Al pie hay dos tablas de datos que se pueden ampliar para ver información de clientes y artículos, en general o las ventas del cliente seleccionado.
  • Clientes datos
    • Tabla de información de ventas a clientes, con Euros, Cantidades, % sobre el total, ranking de ventas. Pudiendo filtrar por periodos, representantes, zonas y provincias
  • Representantes
    • Análisis de ventas por representante, con sus crecimientos anuales y su % de participación en la venta
  • Incrementos
    • Evolución de las ventas mes a mes, con gráfico, tabla de datos y segmentadores
  • Jerarquía
    • Exploración en profundidad por jerarquía geográfica: país, comunidad autónoma, provincia, población y código postal.
  • Costes
    • Análisis anual de ventas, costes, beneficios y márgenes. Con gráfico y tablas de % de margen por familia y representante
  • Top 10
    • Los 10 mejores clientes y los 10 artículos con más venta
  • Grupos
    • Información agrupada y resumida de las familias por superfamilia
  • Estado de los clientes
    • Que informa visualmente si un cliente es Nuevo, A recuperar, Perido, o otros estados que pude definir usted mismo.

Descargar plantilla A3ERP Ventas totales detalladas

Plantilla para A3ERP: situación ventas

Con un cliente nos hemos planteado la necesidad de tener una visión global de las ventas, en el sentido de:

  • Pedidos pendientes de servir
  • Albaranes pendientes de facturar
  • Facturas ya realizadas

Y si tenemos la suma de estos tres valores, sabemos cuál será el importe final de ventas al terminar todas las entregas y proceso de facturación.

Para ello he creado la plantilla que puedes ver en

En la parte superior puedes filtrar por años o meses de la fecha del documento.

Y en el lado de la derecha por meses de la fecha de entrega

Tienes tres gráficos que demuestran el importe de los pedidos, albaranes y facturas.

Al pie puedes seleccionar

  • Pedidos Pendientes: Ver solo los pedido pendientes de entrega
  • Albaranes Pendientes: ver los albaranes pendientes de facturar

Además si te pones cerca de las flechas que he puesto al pie y usas el modo enfocado

Obtendrás una tabla con el detalle de los datos.

Opino que está bien tener gráficos y resúmenes con totales, pero siempre hay que disponer de una herramienta para verificar de donde salen esos datos con detalle.

Y sabemos también que en los …. de la parte superior derecha podemos exportar los datos por si queremos analizarlos con Excel.

Así pues en una sola pantalla vemos información global de las ventas: pedidos, albaranes y facturas

Descargar plantilla A3ERP Situacion ventas

Gráficos de cascada

Los gráficos de cascada nos permiten ver fácilmente como distintos elementos forman parte de un todo y en qué medida afecta a ese todo.

Vamos a verlo con dos ejemplos para los cuales puede descargar mi plantilla A3ERP Ventas totales detalladas base

Insertamos un gráfico de cascada y le añadimos los campos Familia y EUR de la tabla Ventas

Si lo ampliamos a mitad de página

Podemos ver las distintas familias en que parte afectan al total de ventas, y a la derecha una columna con dicho total.

Para mejorarlo pulsamos en los… de la parte superior derecha del grafico

E indicamos ordenado por EUR

Rápidamente vemos que la familia que más contribuye es la de Bicicletas de carrera, y en la parte superior la que menos contribuye: Mountain bikes.

Y como tenemos una columna de total a la derecha, vemos de un modo visual como contribuye cada familia dicho total.

Añadimos otro grafico de cascada para ver qué mes contribuye más a los beneficios de la empresa.

Primero añadimos una medida a la tabla ventas

Beneficio = SUMX(Ventas;Ventas[Neto]-Ventas[Unidades]*Ventas[Precio Coste])

Y le damos formato con separador de miles.

Luego añadimos un gráfico de cascada con

El mes lo hemos tomado de la tabla calendario. Y el Beneficio es la medida que hemos creado, esto nos da un gráfico con este aspecto

En este caso no hay que ordenar los datos, pues el orden por meses ya nos va bien.

Mirando el grafico vemos que Agosto es el mes que menos contribuye, y Enero el que más.

Si nos situamos sobre la barra de un mes nos indica su nombre y el importe del Beneficio.

Vamos a incluir un pequeño cambio que nos dé más información.

Arrastramos otra vez el campo Beneficio a la Visualización, pero lo ponemos en Información sobre Herramientas.

Y con el botón de la derecha elegimos Cálculo rápido e indicamos

Quedando como

Ahora al situarnos sobre la barra de un mes vemos su nombre, el importe y qué % representa sobre el total.

Mucha más información en poco espacio

Así pues os recomiendo este tipo de grafico para ver “la parte sobre el todo”.