Acumulado del año, del trimestre y del mes

Vamos a desarrollar un ejemplo para ver algunas funciones de inteligencia de tiempo

Partimos de la plantilla Calendario que puedes descargar

La plantilla tiene información de ventas para los distintos días del año 2016 y 2017

Medida base

Creamos la primera medida que nos servirá de base para los demás: la suma de las ventas

EUR = SUM(Ventas[Neto])

Acumulado del año, del trimestre y del mes

El Year to date, es el acumulado desde el primer día del año hasta la fecha en que estemos según nuestro rango de datos y segmentadores

YTD EUR = CALCULATE([EUR];DATESYTD(Calendario[Date]))

El Quorter to date, es lo mismo pero calcula desde el primer día del trimestre en curso hasta la fecha en curso

QTD EUR = CALCULATE([EUR];DATESQTD(Calendario[Date]))

El Month to date, es el acumulado desde el primer día del mes hasta el día en que estemos

MTD EUR = CALCULATE([EUR];DATESMTD(Calendario[Date]))

Para verificarlo vamos a crear una matriz y ponemos

Con lo que obtenemos

Para cada mes tenemos

EUR: las ventas del mes

YTD EUR: las ventas desde el primer día del año hasta fin de ese mes. Observe febrero que es la suma de EUR de Enero + Febrero y así sucesivamente. Pero al llegar al 2017 vuelve a empezar a sumar.

QTD EUR: las ventas desde el primer día del trimestre hasta la última fecha del mes que estamos. Observe que en abril, vuelve a empezar a sumar. Primero pone el mismo valor que abril, pero en mayo ya tenemos la suma de abril y mayo. Y que el total del segundo trimestre coincide con la suma de sus tres meses.

MTD EUR: las ventas desde el primer día del mes hasta el último día del mes. En este caso como no tenemos una columna día, sale el mismo valor que EUR. Pero si tuviéramos los días, veríamos como va sumando día a día.

Con estos valores podemos poner un gráfico de líneas o barras que vaya mostrando cómo evolucionan las ventas a lo largo del año

Nos da un gráfico con

La evolución de las ventas mes a mes, para los dos años.

Información extraída de 10 cálculos dax

3 comentarios sobre “Acumulado del año, del trimestre y del mes”

  1. Buen dia, tengo un problema que no puedo solucionar, se me plantea comparar el resultado del primer mes con el resultado del ultimo mes, la fecha puede variar por filtros, por los que no siembre es la misma cantidad de meses los que se comparan
    Ejemplo seria comparar las ventas del primer mes de analisis al las ventas del ultimo mes de analisis
    Agradeceria que me den una mano.

    Gracias!

      1. Buen dia, gracias por responder!. Amplio un poco el ejemplo,
        Mi base es bien plana, item por item facturado
        tengo una medida que es Neto$ que si la agrego en un grafico junto con la fecha me da el valor para cada mes
        Ejemplo
        Enero 20 mm
        Febrero 25 mm

        Diciembre 33 mm
        Necesito saber que variacion % hay entre los 20 mm de Enero y los 33 mm de Dic.
        puede ser que la fecha sea modificada por el usuario, no se como obtener el resultado consolidado Neto$ del ultimo mes de analisis

        Gracias!
        Saludos.-

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