Costes, beneficios y margen

Vamos a ver cómo podemos obtener un gráfico que nos muestre la venta, el coste, el beneficio y el margen, que llevamos acumulado en el año.

Partimos del modelo A3ERP ventas totales detalladas base que puede descargar de aquí

Obtener los datos

Lo primero es asegurarnos que en nuestro origen de datos tenemos o el precio de coste o el importe de coste

En el caso del A3ERP tenemos el Precio de coste, y lo que necesitamos es para cada línea el importe de coste, igual que tenemos la venta

Podemos añadirlo en el origen de datos. Pulsamos en

Vamos a Agregar columna, columna personalizada

Y definimos

Al cerrar y aplicar ya tenemos en nuestra tabla de datos dicho valor, al que podemos dar formato con separador de miles.

Las medidas

Ahora necesitamos una medida que nos de el coste según la agrupación o segmentación que tengamos

En la tabla Ventas, con el botón de la derecha elegimos Nueva medida

Y ponemos

Coste = SUM(Ventas[Importe Coste])

Como queremos el coste acumulado dentro del año, agregamos otra medida con

Coste Acumulado = TOTALYTD([Coste];Calendario[Date])

Y para obtener el beneficio, una nueva medida con

Beneficio Acumulado = [EUR Acumulado]-[Coste Acumulado]

Por ultimo para él % de Margen definimos una medida con

Margen = [Beneficio Acumulado]/[EUR Acumulado]

A la que damos formato con %

Hay que tener presente que los cálculos se hacen con el YTD por lo tanto necesitamos un selector de Años

Añadimos un segmentador y le ponemos

Dándole el formato que nos interese, por ejemplo horizontal, con fondo y letra de colores

Los gráficos

Añadimos un visualizado de Grafico de áreas

Donde definimos

El mes se obtiene de la tabla calendario, y los otros valores de ventas.

Hemos obtenido un gráfico que nos muestra mes a mes cómo evolucionan las ventas, su coste y el beneficio

Es importante tener seleccionado un año, sino el grafico no funciona, pues se basa en el YTD: acumulado del año hasta la fecha

Podemos añadir un visualizador de tarjetas para mostrar el margen del año

Poniendo la estética que más nos interese

Vamos a completarlo con unos gráficos que nos den el margen por familia y por representante

Para las familias, añadimos un gráfico de columnas agrupadas con

Lo que nos muestra para cada familia su % de margen

Para los representantes añadimos un gráfico de columnas agrupadas con

Lo que nos muestra el % de margen de cada representante

Y a su vez funcionan como selectores, si pulsamos en un representante

Cambia el grafico de familias

Cambia la Tarjeta de margen

Y cambia el grafico de áreas según nuestra selección

Así pues una forma fácil de ver la evolución del margen, pudiendo filtrar por año, familia o representante.

Un comentario sobre “Costes, beneficios y margen”

  1. Buenas tardes, lo primero felicidades por las explicaciones tan buenas de PowerBi.
    Escribia porque estaba haciendo este ejemplo y te falta el paso de como hacer el [EUR Acumulado]

    Muchas gracias adelantadas.

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