Dice la teoría que un gráfico de Pareto nos permite ver que un grupo poco numeroso de elementos afectan a un mucho de los resultados.
Por ejemplo un 20 % de clientes representan un 80 % de las ventas.
Vamos a ver si esto es verdad y cómo podemos hacer un gráfico de Pareto con Power BI.
Anticipo que en Excel son mucho más fáciles de crear, y esperemos que en una próxima actualización o con un visualizador especial sean fáciles de calcular y representar.
También quiero decir que he tomado muchas ideas prestadas de diferentes web, y al final he combinado lo que me parece más interesante para obtener lo que quiero:
Preguntar al Power BI qué % de clientes representan un determinado % de ventas que debo escoger de un segmentador.
Gráfico de Pareto
Partimos del A3ERP Ventas totales detalladas base que pueda obtener de nuestra página de descargas.
Vamos a crear una nueva tabla con
Y ponemos
Clientes = SUMMARIZE(Ventas;Ventas[Cliente];”Ventas cliente”;[EUR])
Esto nos crea una tabla con el total de ventas por cliente, al que podemos dar formato con separador de miles, y ordenamos por Ventas cliente
Añadimos una columna con el total de ventas de todos los clientes.
Ventas Totales = CALCULATE( SUM( Clientes[Ventas cliente] ) ; ALLSELECTED( Clientes) )
Y otra columna con el acumulado de ventas acumuladas de cada fila
Ventas acumuladas = SUMX(FILTER(Clientes; EARLIER(Clientes[Ventas cliente];1)<=Clientes[Ventas cliente]);Clientes[Ventas cliente])
Para más información sobre la función EARLIER os remito a mi entrada Función EARLIER, o sea, esta fila
Solo nos falta añadir una columna con él % de ventas sobre el total
% Ventas s/total = Clientes[Ventas Acumuladas]/Clientes[Ventas Totales]
Y le damos formato porcentaje
Ahora ya podemos hacer el grafico de Pareto
Vamos a Informes, añadimos un gráfico de columnas agrupadas y líneas y le ponemos
Y aparece un gráfico sin orden ni concierto
Hacemos clic en los tres puntos de la parte superior derecha del grafico
Y elegimos ordenar por ventas cliente. Ahora el grafico tiene más sentido
Un primer grupo de clientes, visualmente menos de la mitad, llevan al 60% de las ventas
Porcentaje de clientes que corresponden a un determinado porcentaje de ventas
Queremos ir un poco más lejos: saber la dependencia que tenemos de un grupo de clientes
Un determinado porcentaje de ventas, qué porcentaje de clientes representa.
Añadimos una columna para numerar cada cliente sucesivamente: la posición que el cliente ocupa en la lista
Clientes posición= COUNTROWS(FILTER(Clientes; EARLIER(Clientes[Ventas cliente];1)<Clientes[Ventas cliente]))+1
Otra columna para saber cuántos clientes tenemos en total
Clientes filas = COUNTROWS(Clientes)
Y otra columna para calcular el %
% Posición = Clientes[Clientes posición]/Clientes[Clientes filas]
No olvidemos dar formato porcentaje
Tendremos una tabla con
Si lo ponemos en una visualización en modo tabla con
Y ordenamos por Ventas cliente, tendremos
Es fácil seguir esta tabla y si nos ponemos en la fila del 81 % de las ventas, a la derecha vemos que esto representa el 57 % de los clientes
Seleccionar un porcentaje de ventas y obtener el porcentaje de clientes que las representan
Ahora viene el último paso un poco más complicado. Queremos un segmentador que nos permita indicar un % de ventas y que el Power BI nos responda con él % de clientes que lo representan.
Con Inicio, Especificar datos vamos a crear una tabla como la que sigue
La nombramos a pie de pantalla como % de ventas, Aceptamos
Y cambiamos el campo a tipo de datos número decimal
Cerramos y aplicamos
Ya podemos construir el segmentador con % de ventas
Y obtenemos
Ahora solo nos falta que en la tabla clientes, conste a qué posición del rango de % está cada cliente
Esto lo haremos con una nueva MEDIDA
% Clientes = LOOKUPVALUE(Clientes[% Posición];Clientes[% Ventas s/total];MINX(FILTER(Clientes;Clientes[% Ventas s/total]*100>MAX(‘% Ventas'[% Ventas]));Clientes[% Ventas s/total]))
No olvidemos darle formato porcentaje.
Usamos la función LOOKUPVALUE que es similar al BUSCARV del Excel
Le decimos, devuelve el % de posición:
LOOKUPVALUE(Clientes[% Posición];
Buscando en la columna % ventas s/total:
LOOKUPVALUE(Clientes[% Posición];Clientes[% Ventas s/total]
El valor que este entre el mínimo y el máximo del valor seleccionado en la tabla % Ventas
MINX(FILTER(Clientes;Clientes[% Ventas s/total]*100>MAX(‘% Ventas'[% Ventas]));Clientes[% Ventas s/total]
Ahora añadimos una tarjeta de una sola fila con
Y si seleccionamos un % de ventas en el segmentador, nos responde con el % de clientes que nos llevan a esa suma
Por ejemplo en nuestro caso un 80% de las ventas es una 57,14 % de clientes
Cosa que ya vimos al observar la tabla
Mejoremos el grafico
Por último vamos a añadir Información sobre herramientas para mejorar el grafico
De modo que si nos situamos sobre un cliente vemos
En ese punto llevamos el 81,10% de las ventas lo lleva el 57,14% de los clientes
Resumiendo: en nuestro ejemplo el 80% de las ventas dependen de la mitad de los clientes (57%).
No de un 20 % de clientes….pues mucho mejor para nosotros.
En esta entrada hemos visto conceptos muy interesantes
- El total acumulado o running total
- La creación de una tabla de valores
- La función LOOKUPVALUE, equivalente al BUSCARV de Excel
Espero que os sea de utilidad y si queréis con los botones de la parte inferior podéis compartir